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2019年财报观察|30家险企保费收入在人身险业中合计占比近九成 中外险企“吸金”力分化

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2020-05-22 15:42:23 

本文为财经网与同花顺共同推出金融年报勘察榜系列   由同花顺提供数据支持LHr财经新闻网

倪萍/文LHr财经新闻网

进入5月中旬,保险业2019年年报披露已接近尾声。财经网金融对保费收入前30名的人身险公司进行梳理,从保费收入在行业中的占比、盈利能力与理赔数据三个维度,观察险企的发展状态。LHr财经新闻网

30家险企保费收入业内占比近九成LHr财经新闻网

2019年,人身险业实现原保费收入约为3.10万亿元,同比增长13.76%。行业回温之下,各险企表现亦值得回顾与梳理。LHr财经新闻网

根据财经网金融粗略计算,30家险企保费收入合计约为2.60亿元,在人身险行业贡献了87.39%的保费收入。其中,中国人寿、平安人寿、太保寿险、太平人寿、新华保险、泰康人寿等老六家险企保费收入合计约为1.78亿元,在行业中占比超过50%。LHr财经新闻网

值得关注的是,中国人寿、平安人寿保费收入在人身险行业中的占比分别为18.29%和15.93%,是整张榜单中唯二在人身险行业中占据两位数份额的险企。排名第三的太保寿险则在行业中占比为6.85%,由太保寿险之后,各险企在行业中的份额占比紧密咬合,以第十名中邮人寿2.18%的占比为界线,11名工银安盛人寿至19名友邦中国为保费收入在人身险业占比1%的梯队。而作为排行榜中的后11位则在行业中占比均不超过1%,其变化由建信人寿的0.96%递减至民生人寿的0.39%。LHr财经新闻网

至此,上述30家险企贡献了人身险业近9成的保费收入。LHr财经新闻网

细分来看,工银安盛人寿、恒大人寿、中信保诚人寿、招商信诺人寿、中意人寿、大都会人寿等六家合资险企和独资险企友邦中国的保费收入在人身险业中合计约为6.4%。LHr财经新闻网

随着金融业扩大开放政策红利不断释放,外资险企进入中国的脚步不断加快。根据北京商报报道的业内数据,2019年,外资人身险公司保费收入合计2804.65亿元,同比增长31.89%。其中,工银安盛人寿凭借542.10亿元位居外资合资险企保费收入之首,增速达60.95%。而友邦中国也在2019年末宣布“分改子”计划,上海分公司拟改键为友邦中国全资持股的人寿保险子公司。LHr财经新闻网

银行系险企方面,九大银行系险企中,中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿、农银人寿、民生人寿五家进入榜单,合计占比约为6.03%。LHr财经新闻网

中外险企“吸金”能力分化天安人寿去年亏损66亿元LHr财经新闻网

尽管保费收入在行业中的份额咬合紧密,但在净利润表现则各有不同。LHr财经新闻网

中资险企中,平安人寿以828.99亿元的“吸金力”傲视群雄;而作为“重振国寿”的开局之年,中国人寿2019年首战告捷。净利润暴增四倍,业务结构不断优化。其中,十年期及以上首年期交保费591.7亿元,同比增长42.1%。续期保费3858亿元,同比增长5.8%;一年新业务价值达586.98亿元,同比增长18.6%。LHr财经新闻网

2019年,新华保险交出新任管理层到任后的首份年报。净利润与保费收入双双增长,归属于母公司股东的净利润为145.59亿元,同比增长83.80%。但细看其经营数据,一年新业务价值下降19.9%,其中,个险渠道为96.92亿元,较2018年末下降17.34%;银行保险渠道为2.91亿元,较2018年末下降49.74%;团险渠道净亏损则扩大至2.04亿元。2020年初,新华保险宣布重启银保渠道以扩大规模,结合其年报表现,业务规模与价值的平衡仍是新华保险的发展难题。LHr财经新闻网

对比之下,险企发展有涨亦有跌。其中,华夏人寿凭借1827.95亿元跻身“千亿俱乐部”,但其净利润却下跌近7成。净利润大幅下滑下,华夏人寿的一则“鼓励B类及以上干部停薪留职自行创业”的公告再次引起外界轩然大波,此举多被认为是变相裁员;LHr财经新闻网

而天安人寿则接棒幸福人寿,以亏损66.01亿元成为2019年“亏损王”。根据其年报,天安人寿投资收益16.85亿元,同比下降七成;保费收入同比下降11.06%至520.90亿元。值得关注的是,随着价值转型的深入推进,天安人寿期缴保费续期收入却出现下滑,2019年,该项收入同比下跌17.75%至228.53亿元。退保金亦有显著增加,其退保金为199.88亿元,同比上升284.83%。LHr财经新闻网

而榜单中的7家外资及合资险企2019年合计实现净利润168.92亿元,其中,友邦中国2019年实现净利润81.68亿元,较上年增长88.02%,成为盈利最多的外资保险公司,其投资收益亦增长29.73%至62.74亿元;LHr财经新闻网

中信保诚人寿、大都会人寿净利润则分别增长16.23%和16.24%。不过,在业绩向好之下,却仍有各自“成长的烦恼”。根据其年报,大都会人寿续年保费收入在总保费收入的占比由2018年的81.34%下降至65.64%,而趸交业务则同比增长201.58%;而中信保诚人寿的渠道布局发生变化,其营销员渠道在多年增速放缓后下跌26.31%。此外,退保金亦均有上升。2019年,大都会人寿退保金额同比增加40.83%,而中信保诚人寿则增长33.83%。LHr财经新闻网

30险企合计理赔超千亿元中国人寿位居榜首LHr财经新闻网

作为衡量发展的重要标准,保险公司当年赔付情况及数据的变化备受市场关注。LHr财经新闻网

财经网金融梳理,2019年,30家险企合计理赔超过1485.74亿元。从理赔时效来看,业内险企多控制在2天之内,小额案件的受理时间则更加快捷,如太保寿险为0.21天,合众人寿为0.18天。获赔率方面,绝大部分险企的这一数据在97%以上。LHr财经新闻网

中国人寿的各项理赔数据均处于前列。2019年,其理赔平均时效为0.56天,小额案件理赔时效为0.2天,较上年度同比提速75%,获赔率为99.40%;值得关注的是,友邦中国首次对外披露2015年至2019年的理赔数据。根据其理赔报告,四年间合计赔付57亿元,理赔时效约为1.5天,获赔率暂未披露。LHr财经新闻网

从各家披露的理赔年报来看,2019年,通过改善理赔服务、运用科技手段等不断优化理赔数据。据悉,中国人寿聚焦“医疗+保险+互联网”场景,推广社保、医院和第三方数据直联的工作;此外,推出了“重疾一日赔”服务;太平人寿和太保寿险则分别推出“秒赔”“太e赔”、“太慧赔”等服务,以科技赋能消费者理赔需求。LHr财经新闻网

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