编辑：佚名 来源：财经新闻网
付遥/文
财经网讯2月27日晚，中信银行在上海证券交易所披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。据募集说明书显示，中信银行拟发行可转债总额不超过人民币400亿元（含400亿元）。本次发行可转债的募集资金将用于支持该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
据财经网查阅中信银行2018年三季报，截至报告期末，中信银行核心一级资本充足率8.35%，一级资本充足率9.18%，资本充足率11.99%，资本充足率三项较2017年均有所上升，位列十二家股份制大行中游。
另据同花顺财报披露的中信银行2018年三季报显示，该行前10名无限售条件股东持股情况有所变化，其中香港中央结算(代理人)有限公司、中国证券金融股份有限公司和香港中央结算有限公司分别增持50.13万股、1238.34万股和3998.35万股，另有新进股东中国保利集团有限公司，持股2721.64万股。
据财经网了解，该400亿的可转债募集事项历时2年有余。早在2016年中信银行董事会就通过了该项议案，并与2017年收到了《中国银监会关于中信银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银监复[2017]193号）。而在2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会，又审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》，2018年12月25日证监会出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）。到如今正式公布募集书，可谓历时长久。
据报道，中信银行表示，未来募集资金的到位和资本及时有效的补充，将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争实力，实现良好的经营业绩和财务表现。
本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商。据悉，本次可转换债发行将于今年3月1日举行网上路演。
据财经网统计，自去年12月以来，已有部分大行通过可转债的方式进行资本充足率的补充，其中数额较大的有：交通银行拟发行600亿元、浦发银行获批发行500亿元、平安银行发行260亿元。而像今年1月份平安银行260亿元可转债发行的火爆情况，能否在中信银行身上延续还要关注本周五的路演。
对此，也有业内人士指出，中信银行在股市回暖的预期下发行可转债，一来对资本及醒了有效的补充，二来对于后期转股或许会形成助力，降低还债压力。同时，而对于认购者来说，可转债在股市不确定持续向上的情况下，也具备一定的防御性，对于后期赎回或转股提供了较为灵活的操作空间。
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