财经新闻网消息：
中证建投7月4日研报指出，上周AI算力板块出现调整，但我们认为AI行业大势刚刚好开始，算力需求释放的确定性比较高。 我们继续重点推荐AI算力板块。 首先，市场对、、微软2024年800G光模块的需求有一定预期，但Meta、的需求预测尚不清楚，存在超出预期的可能； 云厂商加大算力基础设施投入，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求预计逐步增加，相关企业也为海外交换机厂商代工。 此前，市场预期较低； 三是已接近尾声，建议重点关注中报中可能表现较好的个股。
全文如下
继续看好算力板块
在本周举行的2023年上海世界移动通信大会上，中国移动副总经理李惠弟表示，2025年算力规模将达到20%，同时加快建设企业级集中式智能计算中心。计算中心。 到2024年，中国移动超大规模智能计算中心将建成投产。 。 截至2023年2月，中国移动算力规模已超，累计投产云服务器超过76万台。 以此计算，2023年至2025年，中国移动还需要在算力基础设施上再投入800亿元。 腾讯云首次全面公开自研星脉高性能计算网络，采用无阻塞胖树拓扑，单计算节点3.2T通信带宽，可提升GPU利用率40%，节省30% %-60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍的通信性能提升。
上周AI算力板块出现调整，但我们认为AI行业大势才刚刚开始，算力需求释放较为确定，因此继续重点推荐AI算力板块。计算能力领域。 首先，市场对、、微软2024年800G光模块的需求有一定预期，但Meta、的需求预测尚不清楚，存在超出预期的可能； 云厂商加大算力基础设施投入，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求预计逐步增加，相关企业也为海外交换机厂商代工。 此前，市场预期较低； 三是已接近尾声，建议重点关注中报中可能表现较好的个股。
风险提示：国际环境变化影响供应链及海外扩张； 芯片短缺和疫情影响超出预期； 中国5G进展不及预期等
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