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▌锂电池企业在美国设厂，分享市场爆发红利。 四大巨头合计投资近千亿。 国内电池制造商不断从日韩手中夺取市场份额。 但研究报告认为，这种趋势未来可能难以维持。
近年来，宁德时代、远景动力、国轩高科、亿纬锂能等锂电池巨头纷纷将目光投向美国，通过合资、技术授权等方式进入美国市场，并在美国市场占据领先地位。完成产能布局。 据行星储能研究所不完全统计，近两年四大巨头在美国建厂花费近千亿。
来源：微信公众号星球储能研究所9月14日文章《在美国建工厂有多受欢迎？ 四大锂电巨头投资近千亿”
宁德时代董事长曾毓群曾斩钉截铁地说：“宁德时代必须进军美国市场”。 一季度，美国一举超越德国，成为全球第二大电动汽车市场，销售增长潜力巨大。 东兴证券弘益7月14日研报指出，北美IRA法案要求电池及电池材料必须在北美生产。 现阶段美国国内电池产能和供应链均缺乏，国内厂商兼具成本、技术和规模优势。 分析人士指出，美国是它不能输的战场。 近期，龙头企业已顺利完成北美产能布局，有望进一步分享北美市场的爆发红利。 同时，加上我国锂电池产业链的强大竞争优势，国内厂商出海步伐加快的趋势将带动我国在全球动力电池市场份额的提升，龙头企业有望抢占先机。 充分受益于海外更好的竞争环境和利润率的机会。
美国市场巨大的市场规模和潜力，使其成为军事家的“必争之地”。 北美本地化生产的政策优势以及与当地电动汽车厂商的密切联系，成为中国锂电池巨头“进军美国”的动力。 不过，值得注意的是，与国轩高科此次在伊利诺伊州独立建厂不同，亿纬锂能与宁德时代在合作中仅持有少量股权或技术授权，且早在去年年底2021年，大众中国成为国轩高科第一大股东。 分析人士指出，以宁德时代与福特的合作为例，两者采用“非合资建厂”的形式，但技术授权模式最终无法从根本上渗透美国市场。 不仅要为本土、为福特培养一批技术人才，而且还要面临数据共享的风险。 此外，即使绕过IRA法案，CATL与福特汽车的合作仍面临相当大的阻力。 详情请参阅中国财经联合会此前发布的报告《宁德时代“坐稳”LG新能源：全球动力电池装机市场份额前十名中中国企业“占据”6席，两大巨头远赴美国“厮杀”。
事实上，不仅是中国企业，全球领先的锂电池企业近年来也纷纷争相在美国建厂。 海通国际杨斌8月28日在研究报告中指出，韩国电池企业LGES、SKOn和SDI是美国市场的主要供应商。 他们通过合资/独资进入美国动力电池供应链，并与多家美国车企建立合作。 关系。 洪毅指出，在全球市场上，1-5月，中国动力电池企业稳居装机量前10名中的8席，并持续抢占日韩企业的份额。 LGES、松下、SK On、三星 SDI 这四家公司的市场份额从 20 位上升到 2022 年的 53%，下降到 2022 年的 32%。不过，这种趋势未来可能难以维持，主要是日系和韩国企业扎根欧美市场，而中国动力电池企业海外扩张仍处于初期阶段。 短期来看，欧美终端市场需求弹性较大，且有政策保护等因素。 日韩企业市场份额可能会恢复。
▌出海成为动力电池企业业务增长的新支点。 上半年，“宁王”海外收入同比增长近2倍。 欧盟反补贴调查是锤子还是机遇，仍是未知数。
工信部数据显示，今年上半年，我国锂电池产品出口同比增长69%，以动力电池为主。 今年上半年，宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等均公布了海外投资计划。 目前，大部分锂电池企业都将目光聚焦海外市场，出海成为半年报动力电池业务增长的新支点。 从各家公司的具体表现来看，据行星储能研究院统计，国内35家锂电池企业中，海外营收占比超过50%的有11家，包括派能科技、雄涛科技、豪鹏科技海外等。收入占比70%以上； 海外营收方面，宁德时代（656.84亿元）排名第一，比亚迪（644.1亿元）排名第二，亿纬锂能（155.52亿元）排名第一。 第三，其余企业海外营收均不足100亿； 从增速来看，上半年宁德时代海外业务收入同比增长195%，国轩高科、新航海外业务收入同比增长296.74%分别为-年。 和 115.7%。
来源：微信公众号星球储能研究院9月22日文章《锂海沉浮：锂电池龙头企业如何获得如此巨额财富？》 》
事实上，国内锂电池厂商海外扩张由来已久，全球化成为重要转折点。 据东兴证券透露，2018年国内厂商已开始在欧洲规划和布局产能，宁德时代、国轩高科等首批产能已于2022年投产，宁德时代德国工厂的扩建预计将在2022年投产。 2023年投产，匈牙利产能也在规划中。 国轩高科、亿纬锂能等均公布了新的海外产能计划。 预计23-24年建设加速，25年产能开始释放。 蜂巢能源、中国新航空等二线厂商也加大了在欧洲的产能布局。
民生证券邓永康等人5月14日研报指出，海外需求不断增加，出海是必然趋势。 海外建厂不仅可以消化现有的饱和产能，还可以提供稳定的海外订单和更高的盈利能力，有望为公司业绩带来新的增长。 洪毅指出，海外布局领先+产业链整合完善、盈利能力提升的厂商有望脱颖而出。 目前，领先电池厂商的海外布局明显加速。 未来，他们有望通过一体化布局下高比例的原材料自供来保持自身利润的稳定，并继续扩大与其他厂商的成本端优势和利润差距，加上凭借强大的尖端技术储备，阿尔法将有望抓住增长机遇。
不过，值得注意的是，当地时间9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将对中国新能源汽车发起反补贴调查。 分析人士指出，在中国车企出口欧洲数量仍不大规模的情况下，反补贴调查是否会成为打击中国电动汽车行业的重锤，还是鼓励中国企业加快海外工厂建设以及更好的合规性来满足新的需求？ 大量销售的机会仍然未知。 此外，据新京报贝壳财经报道，新万达董事长王伟表示，《降低通胀法案》、《加拿大投资法案》、《欧洲关键原材料法案》、《欧盟电池和废旧电池法规》等欧美政策已经对中国造成负面影响。 新能源企业开拓海外市场带来一定挑战。
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