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企业年金一季度成绩单出炉 部分公司规模增长明显

编辑:      来源:每日经济新闻     

2020-06-18 15:01:40 

每经记者 黄小聪    bbL财经新闻网

近日,多家基金公司披露了今年一季度的企业年金投资管理情况,部分公司规模增长明显。bbL财经新闻网

另外,在一季度市场整体明显调整的情况下,大多数的年金组合均实现了正收益,不过多数组合的收益率集中在0~1%。bbL财经新闻网

而据《每日经济新闻》记者进一步了解,不少年金组合出现在打新名单中。不难发现,其主要通过打新来增厚组合收益。bbL财经新闻网

部分公司规模增长明显bbL财经新闻网

6月15日,易方达、富国基金、招商基金、南方基金、海富通基金等多家公司纷纷披露了2020年一季度企业年金的投资情况,具体的管理组合情况如下:bbL财经新闻网

从目前已披露的这些公司来看,相比于去年底的规模,多家公司一季度末的管理规模大多都有进一步的增长。其中,易方达基金、南方基金的管理规模增长比较明显。bbL财经新闻网

其实不仅是今年一季度,自去年以来,部分头部基金公司的年金规模变化就已经很明显。如果从一年的时间跨度来看,从去年一季度到今年一季度,部分公司近一年的管理资产规模实现了百亿级别的增长。bbL财经新闻网

比如去年一季度末,易方达的管理组合数、组合资产规模分别为139只、687亿元,而今年一季度末,其管理组合数、组合资产规模分别增长为169只、929亿元;南方基金去年一季度末的管理组合数、组合资产规模分别为140只、608亿元,而今年一季度末的管理组合数、组合资产规模依次为153只、710亿元。bbL财经新闻网

收益多集中在0~1%bbL财经新闻网

再看投资收益方面,今年一季度的市场行情大家有目共睹,上证指数在一季度的跌幅为9.83%,沪深300指数(3998.407, 43.42, 1.10%)(3998.3578, 43.37, 1.10%)的跌幅为10.02%。可以说,市场整体并没有太亮眼的表现。bbL财经新闻网

不过从这些企业年金的表现来看,整体还是实现了正收益。比如海富通基金,含权益类的单一计划一季度的加权平均收益率为1.20%;招商基金含权益类的单一计划一季度的加权平均收益率为1.28%。bbL财经新闻网

具体到收益区间上,记者注意到,虽然大多数实现了正收益,但是收益区间多集中在0~1%。比如南方基金,147个统计组合中,有97个组合的收益率在0~1%;富国基金73个统计组合中,有41个组合的投资收益率在0~1%;易方达159个统计组合中,116个组合的投资收益率在0~1%。bbL财经新闻网

而在投资收益率超过2%的组合中,每家公司基本上都仅有一两个组合,可见一季度要获取较好收益的难度还是比较大的。另外,也有部分组合在一季度为负收益。其中,海富通所管的组合中,收益率低于-1%有5个;南方基金所管的组合中,收益率低于-1%有两个;易方达基金所管的组合中,收益率低于-1%有1个。bbL财经新闻网

从年金组合的持仓情况来看,虽然企业年金直接买到上市公司前十大股东的情况不多,但是从持股还是可以注意到,这些企业年金参与新股的热情比较高。比如一季度末,中国石油(4.250, 0.02, 0.47%)化工集团公司企业年金计划、中国建设银行(6.300, 0.03, 0.48%)股份有限公司企业年金计划等多个年金组合均持有阿尔特(20.410, -0.02, -0.10%)。bbL财经新闻网

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